Ведущие бренды мототехники по регионам: обзор мирового рынка

Бренды садовой и лесохозяйственной техники — это компании, которые разрабатывают, производят и продают бензиновые и аккумуляторные инструменты для ухода за газонами, ландшафтного дизайна и лесохозяйственных работ. Мировой рынок делится на пять основных регионов. Каждый регион имеет свои собственные традиции в отношении брендов, конструкции двигателей и правила. В этом руководстве представлены ведущие бренды Северной Америки, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и других рынков, а также показаны производители оригинального оборудования (OEM), которые незаметно стоят за многими известными вам брендами.

Если вы создаете линейку продукции под собственной торговой маркой, занимаетесь поставками для розничной сети или просто хотите узнать, кто что производит, эта карта создана специально для вас.

Как группируются бренды садовой техники

В отрасли бренды классифицируются по трем удобным критериям. Каждый из них дает свою информацию.

Сайт уровень показывает, для кого создан тот или иной бренд. Профессиональные бренды, такие как STIHL, Husqvarna и ECHO, ориентированы на лесозаготовителей, арбористов и профессиональных ландшафтных дизайнеров. Бренды для просумаров, такие как EGO Power+ и Greenworks 80V, занимают промежуточное положение. Потребительские бренды, такие как Black+Decker и Ryobi, предназначены для домовладельцев, выполняющих небольшие работы.

Сайт право собственности позволяет понять, у кого вы на самом деле покупаете. Некоторые бренды полностью контролируют производство на собственных фабриках. Другие представляют собой линейки под частной торговой маркой, выпускаемые контрактным производителем, таким как Titantec. Снаружи обе линейки выглядят одинаково. Однако изнутри цепочка поставок у них сильно различается.

Сайт специальность показывает, в чём они сильны. Некоторые бренды известны своими бензопилами. Другие лучше всего справляются с газонокосилками, воздуходувками для листьев или коммерческими газонокосилками с нулевым радиусом поворота. Лишь немногие бренды лидируют во всех категориях.

Если взглянуть на бренды через призму этих трех факторов, региональные тенденции становятся более понятными.

Обзор рынка брендов моторной техники для работы на открытом воздухе в Северной Америке

Северная Америка — крупнейший в мире рынок мототехники для работы на открытом воздухе. Кроме того, это самый насыщенный рынок. Список брендов состоит из трёх основных частей.

Традиционные бренды, зародившиеся в США.

На протяжении более века небольшая группа брендов определяет направление развития американской индустрии ухода за газонами. Джон Дир (Молин, Иллинойс, основан в 1837 году) производит тяжелые садовые тракторы и газонокосилки с нулевым радиусом поворота. Компания «Toro» (Блумингтон, Миннесота, основана в 1914 году) наиболее известна своими газонокосилками для частного и коммерческого использования. Briggs & Stratton (Вауватоса, штат Висконсин, основан в 1908 году) поставляет небольшие газовые двигатели, которые устанавливаются на технику многих других марок. Cub Cadet находится под Продукция MTD (Вэлли-Сити, штат Огайо), которую компания Stanley Black & Decker приобрела в 2021 году.

Международные бренды с сильным присутствием в США

Ряд европейских и азиатских брендов поставляют большую часть своей продукции в Северную Америку. STIHL Inc. управляет крупным заводом в США, расположенным в Вирджиния-Бич. Husqvarna продаёт свою продукцию через дилеров по всей стране и владеет GARDENAи Маккалок. ECHO, входящая в состав японской Корпорация «Ямабико», специализируется на ручных инструментах. Makita успешно конкурирует как в сегменте аккумуляторных, так и в сегменте бензиновых инструментов.

Претенденты, делающие ставку на беспроводные технологии

Новое поколение брендов практически полностью отказалось от бензина. EGO Power+ (построенный китайской компанией Червон) занимает лидирующие позиции в сегменте высоковольтных аккумуляторных инструментов. Greenworks (построено Globe Tools) и DEWALT (Stanley Black & Decker) быстро расширили свои позиции в сегменте аккумуляторных платформ напряжением 40 В и 60 В. Ryobi, принадлежащий Techtronic Industries (TTI) из Гонконга, реализует свою продукцию практически исключительно через сеть Home Depot.

Зачастую одной и той же материнской компании принадлежат бренды, которые вы считаете конкурентами. Компания TTI владеет брендами Ryobi и Milwaukee. Компания Chervon производит продукцию под брендами EGO, SKIL и FLEX. Эти связи имеют значение при составлении схемы беспроводное садовое оборудование тем, кто на самом деле занимается разработкой платформы.

Европейские бренды садовой техники и их история

Европа является вторым по величине рынком и родиной двух гигантов отрасли. Бренды этого континента делятся на три группы.

Немецкая «двухтактная ось»

Германия во многом заложила основу современной промышленности по производству двухтактных бензопил и триммеров. STIHL (Компания «Andreas Stihl AG», основанная в 1926 году в Вайблингене) является мировым лидером в производстве бензопил. Solo Kleinmotoren, AL-KO Kober, и Einhell все они уходят корнями в традиции производства малогабаритных двигателей в Баварии и Баден-Вюртемберге. Robert Bosch GmbH благодаря линейке Bosch Home & Garden выводит технологии производства электроинструментов в сегмент садовой техники.

Наследие лесного хозяйства Скандинавии

Благодаря своим традициям в лесном хозяйстве Швеция подарила миру две самые известные марки бензопил. Husqvarna AB (Стокгольм, основанная в 1689 году как фабрика по производству мушкетов) занимается продажей бензопил, триммеров и роботов-газонокосилок по всему миру. Jonsered, которая в настоящее время входит в состав Husqvarna Group, пользуется большой популярностью среди специалистов по уходу за деревьями.

Специалисты по итальянскому и французскому языкам

Stiga S.p.A. (Кастельфранко-Венето, Италия) — крупный производитель газонокосилок и самоходных газонокосилок. Pellenc (Франция) занимает лидирующие позиции в сфере производства профессиональных аккумуляторных инструментов для обрезки, используемых на виноградниках и в садах.

Европейские бренды работают в условиях строгих норм по шуму и стандарта ЕС Stage V по выбросам. Это нормативное давление заставило компании Husqvarna, STIHL и другие перейти на аккумуляторные платформы раньше, чем многие американские бренды.

Бренды силовой техники для работы на открытом воздухе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и производственный центр

В Азиатско-Тихоокеанском регионе есть две стороны. Одна — это уровень брендов. Другая — производственный уровень, который обеспечивает товарами половину мира.

Ведущие японские бренды

Японские бренды славятся высоким качеством инженерных решений и длительным сроком службы продукции. Корпорация «Макита» (Анджо, основана в 1915 году) занимается продажей бензиновых и аккумуляторных инструментов по всему миру. Силовое оборудование Honda является одним из основных поставщиков небольших четыртактных двигателей. Yamaha и Kawasaki Heavy Industries — это ещё два крупных производителя двигателей. HiKOKI (ранее Hitachi Koki) и Ямабико (родитель ECHO и Shindaiwa) завершают этот список.

Международные конгломераты с головными офисами в Китае

В настоящее время три китайские компании производят значительную долю мирового объема наружной электроинструментальной продукции. Червон производит бренды EGO, SKIL и FLEX, а также множество линеек аккумуляторного оборудования под частными торговыми марками. TTI владеет брендами Ryobi Outdoor и Milwaukee, основные заводы которых расположены во Вьетнаме и Китае. Positec принадлежит WORX и реализует продукцию под собственной торговой маркой по всему миру.

Почему многие “западные” бренды создаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Примерно две трети всех садовых электроинструментов, продаваемых сегодня в США, производятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этот регион предлагает сразу три преимущества: квалифицированный персонал для сборки малогабаритных двигателей, налаженные производственные линии по выпуску аккумуляторных батарей и двигателей BLDC, а также надежную базу поставщиков пластмасс, шестерен и алюминиевых корпусов. Большая часть этой деятельности сосредоточена в провинциях Чжэцзян, Цзянсу и Чунцин.

Именно в этой сфере работает компания Titantec. Наш завод площадью 55 000 квадратных метров в провинции Чжэцзян поставляет газовые и аккумуляторные инструменты владельцам брендов и импортерам в более чем 30 стран. Многие из брендов, которые вы видите на полках магазинов, когда-то были всего лишь CAD-файлом на OEM/ODM экран партнёра.

Бренды садовой и сельскохозяйственной техники в странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки

За пределами этих трёх крупных регионов присутствие бренда быстро ослабевает.

В Латинской Америке, Tramontina (Бразилия) и Вондер (Бразилия) — это самые сильные отечественные бренды. Обе компании используют импортные комплектующие и двигатели, а затем осуществляют сборку, брендирование и дистрибуцию на региональном уровне. На Ближнем Востоке и в Африке рынок в основном обеспечивается за счёт импорта — STIHL, Husqvarna, и TOTAL Tools (Гонконг) — это обычное явление.

Во всех этих регионах, собственные торговые марки производители, работающие на базе заводов OEM, занимают значительную долю в объёме продаж. Причина проста: открытие собственного завода — дело дорогостоящее, но создание собственного бренда с помощью надежный партнер по производству оригинального оборудования на это уходят месяцы, а не годы.

Уровень OEM, расположенный под уровнем бренда

Большинство закупщиков в розничной торговле воспринимают рынок садовой техники как просто перечень брендов. На самом деле общая картина состоит из двух уровней.

Уровень бренда — это то, что вы видите: STIHL, Husqvarna, Toro, John Deere, Ryobi, EGO. Эти компании отвечают за маркетинг, гарантийное обслуживание, дилерскую сеть и зачастую за разработку моделей.

Уровень OEM/ODM — это то, чего вы не видите. За длинным списком известных брендов стоит контрактный производитель, который фактически управляет производственной линией. В некоторых случаях владелец бренда разрабатывает инструмент, а OEM-производитель лишь изготавливает его (это OEM, производство оригинального оборудования). В других случаях производитель оригинального оборудования также разрабатывает инструмент на основе открытой спецификации или эталонной платформы (это ODM, производство по индивидуальному проекту).

Для розничного продавца, импортера или владельца бренда, не имеющего собственного производства, модель OEM/ODM обеспечивает три преимущества:

• Это сокращает время от появления идеи до выпуска первого контейнера на 6–12 месяцев.
• Это позволяет бренду предлагать более широкий ассортимент продукции — бензиновые, аккумуляторные и легкие коммерческие модели — без необходимости приобретать пресс-формы и инструменты для каждой из них.
• Это позволяет поддерживать себестоимость товара на достаточно низком уровне, чтобы обеспечить реальную розничную наценку.

На сегодняшний день наиболее распространенный низкий минимальный объем заказа (MOQ) в отрасли составляет от 100 до 300 единиц на один SKU для инструменты под собственной торговой маркой, работающие на газе и от аккумуляторов. При объёме заказа ниже этого уровня обычно взимается плата за изготовление инструментов. При объёме заказа свыше 1 000 единиц цена за единицу резко снижается.

Как выбрать марку садовой техники

Выбор подходящего бренда зависит от того, кто его делает.

Для конечных пользователей (домовладельцев и профессионалов)

Обратите внимание на три момента. Во-первых, гарантия и дилерская сеть в вашем регионе — отличный инструмент, но отсутствие местного обслуживания создаёт проблему. Во-вторых, совместимость с платформой аккумуляторов если вы переходите на беспроводные устройства, вам понадобятся аккумуляторы, которые можно использовать на всех устройствах ваша бензопила, триммер и воздуходувка. В-третьих, наличие запчастей на цепи, лезвия, фильтры и свечи зажигания через пять лет.

Для импортеров, дистрибьюторов и оптовиков

Выбор меняется. Вы взвешиваете поля (стоимость с доставкой по сравнению с розничной ценой), Минимальный объем заказа (минимальный объем заказа, от которого зависит ваш денежный поток), срок выполнения заказа (для новых инструментов это нормально — от 12 до 16 недель), и соответствие требованиям сертификации(CE для Европы, EPA Phase 3 для газовых инструментов в США, UN38.3 для литиевых батарей на борту самолетов).

Для владельцев брендов, переходящих на производство продукции под собственной торговой маркой

Именно таким путем идут многие региональные и интернет-бренды. Вы вступаете в партнерство с Завод-производитель по схеме OEM/ODM Как и в случае с Titantec, вы согласовываете платформу, настраиваете корпус, цветовую гамму, лезвия и зарядные устройства, а затем поставляете продукцию под собственным логотипом. Завод берет на себя оформление сертификатов, выпуск пробных партий и полномасштабное производство. Вы владеете брендом, клиентами и рынком перепродажи — а вот сталь вам не нужна.

Часто задаваемые вопросы

Кто является крупнейшим в мире производителем садовой техники?

Husqvarna Group и Techtronic Industries (TTI) как правило, являются двумя крупнейшими компаниями по объему выручки. В 2023 году выручка Husqvarna превысила 53 млрд шведских крон. Сегмент садовой техники компании TTI (Ryobi, Milwaukee Outdoor и др.) демонстрирует высокие показатели продаж по всему миру. Группа компаний STIHL занимает третье место, причём особенно сильно лидирует в сегменте бензопил.

Какой бренд больше — STIHL или Husqvarna?

По общему объему выручки Husqvarna Group превосходит STIHL, однако разрыв между ними невелик. STIHL лидирует по доле рынка ручных бензопил во всем мире. Husqvarna лидирует в сегменте роботов-газонокосилок и предлагает более широкий ассортимент продукции, охватывающий бензопилы, триммеры, воздуходувки для листьев и оборудование для ухода за газоном.

Где в основном производится садово-парковая техника?

Большая часть садовой техники производится в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На долю Китая, Японии и Вьетнама в совокупности приходится большая часть объема поставок по всему миру. В США и Германии по-прежнему производят на местных заводах продукцию премиум-класса и коммерческого назначения, однако аккумуляторная техника и товары потребительского сегмента в основном изготавливаются в Азии.

EGO Power+ и Greenworks — это одна и та же компания?

Нет. EGO Power+ разработана Червон (Нанкин, Китай). Greenworksразработана Globe Tools (также базирующиеся в Китае). Это отдельные компании, которые конкурируют друг с другом в сегменте высоковольтных аккумуляторных инструментов для ухода за газонами и садами.

Какие бренды садовой техники производятся в Китае?

Многие бренды полностью или частично производятся в Китае. К ним относятся EGO, Greenworks, WORX, SKIL, FLEX, Ryobi Outdoor, Hart, а также множество линеек под частными торговыми марками, продаваемых в розничных сетях. Производство в Китае не означает низкое качество — компании Chervon, TTI и Positec выпускают передовые линейки аккумуляторов и двигателей BLDC, соответствующие японским и немецким стандартам. Такие производители, как Titantec, также поставляют линейки топлива и аккумуляторов под собственной торговой маркой владельцам брендов по всему миру.

В чём заключается разница между брендом OEM и собственным брендом?

A собственная торговая марка имеет собственный завод и разработку. STIHL, Husqvarna, John Deere и Honda — это собственные бренды. А Бренд OEM производится контрактным производителем по заказу владельца бренда. Владелец бренда может разработать конструкцию инструмента самостоятельно, либо контрактный производитель может разработать её в соответствии с техническими требованиями бренда. Многие товары крупных розничных сетей и интернет-брендов производятся контрактными производителями.